El viejo hechicero de Caer Dallben cree que ha llegado el momento de que la princesa Eilonwy, hija de la casa de Llyr, reciba una educación acorde con su linaje... Para ello es enviada a la isla de Mona, donde permanecerá una temporada en la corte del rey Rhuddlum. Taran y su inseparable Gurgi serán los encargados de acompañarla en tan penoso viaje.
Pronto Taran sospecha que Eilonwy corre peligro allí, y el príncipe Gwydion confirma sus temores: la sombra de la vengativa y malvada Achren los acecha. La repentina desaparición de Eilonwy y un abominable hechizo ponen en peligro la estabilidad de las tierras de Prydain...
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