Los adolescentes Kenji y Rui son atraídos por una extraña roca ubicada bajo un templo torii en medio del bosque. De repente, de la piedra surge una voz misteriosa que les narra terroríficas historias de hombres y mujeres caídos en desgracia cuyo destino termina riéndose de ellos en un Japón postbélico plagado de fantasmas metafóricos y reales.

Un soldado que vuelve lisiado de la guerra se presenta ante su casa en ruinas preguntándose por el paradero de su familia. Una maldición le llevará a participar en un grotesco ritual donde terminará matando a su propia hija. Un desquiciado cirujano busca a la mujer perfecta cercenando partes del cuerpo humano de varias pacientes, convirtiéndose en un trasunto del Dr. Frankenstein pasado de rosca. Una mujer que busca proteger a sus hijas de la pobreza extrema acepta un trabajo en un decadente burdel del que termina siendo la propietaria. Tres historias que Kenji y Rui escuchan aterrados pero atraídos por la sensual voz que los encandila de un modo demasiado peligroso.