| Lily y su amiga la Reina Dragona han conseguido la paz para Ashby, pero el Conde Negro sigue siendo un enemigo temido que gobierna muchos otros territorios. Lily, enviada a una misión secreta de espionaje, descubre que planean invadirlos. Para vencerles, emprende un viaje hacia las Montañas Negras en busca del Lirio Azul, una flor capaz de destruir los tanques enemigos. Sin embargo, su búsqueda estará llena de riesgos, y el peor de ellos no es el embrujo del Abismo del Dragón, sino tener que bregar con Gordon, el incrédulo hijo del Conde Negro. |
