Un dragón ataca el pequeño país de Ashby y Lily Quench -la última descendiente de una famosa estirpe matadragones-, es obligada a enfrentarse a la bestia. Sin armas ni experiencia, la niña es engullida por la Reina Dragona, que en realidad es mucho más simpática de lo que aparenta y que se la lleva volando lejos de Ashby con la intención de explicarle que el verdadero peligro reside en quienes han usurpado el trono del reino. Juntas intentarán encontrar al príncipe escondido, el único capaz de salvar a Ashby, pero antes tendrán que consultar a Oráculo y liberar al pueblo de la opresión del Conde Negro
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